Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних терзаний — где каждая дюна отражает и страх, и упрямую надежду.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тончайшей грани, отделяющей рай от ада. В этом путешествии по краю реальности каждый шаг становится испытанием, а пустыня превращается в метафору их собственных душ — таких же безграничных, загадочных и безжалостных.
