Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. Здесь, среди суровой природы, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются за исцелением к колдунам, веря, что все беды насылают ведьмы.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о древних существах коми-пермяцкого фольклора и слухи о медвежьем шамане, бродящем в чащобе. Однако с каждым шагом вглубь таинственного края он осознаёт, что реальность гораздо загадочнее и многограннее, чем он мог представить. Мир, живущий по своим древним законам, постепенно раскрывает перед ним свои тайны.
