Валя и Хадяков переживают непростой период: генерал совершил серьёзную ошибку, что привело к разрыву. Валентина, собрав вещи, покинула Патрики и отправилась в Петербург, ведь её душа жаждет возвышенных эмоций и творческой атмосферы. Она строго запретила Хадякову появляться где-либо рядом, оставив ему лишь горечь расставания.
Генерал, пытаясь заглушить боль, полностью погрузился в работу. Он постоянно в разъездах: на заводах, в частных самолётах, гостиницах и московском офисе. Несмотря на многочисленные попытки окружающих склонить его к выпивке или романтическим связям, он твёрдо держит данное себе слово — избегать новых отношений. Тем временем Валя продолжает заниматься музыкой, постепенно покоряя сердца петербургской публики.