Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще двое суток назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными товарищами, а сегодня их разделяет пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Друзья, родные и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не ведая о надвигающейся катастрофе. Легкомысленные шутки и светские беседы заполняют эти последние часы, словно судьба еще может изменить свой приговор. Никто не догадывается, что утренний туман над Машуком скоро рассеется под выстрелами, которые оборвут жизнь гения.
